29 января 2008 года в г. Москве в отеле «Балчуг Кемпински» и 05 февраля 2008 года в г. Тюмени в отеле «Тюмень» ГК «АгроИнтел» провела презентацию своего облигационного займа. В рабочих встречах приняли участие представители различных финансовых институтов (банки, инвестиционные финансовые компании), а так же крупные и средние сельхозтоваропроизводители.

Размещение займа ГК «АгроИнтел» среди квалифицированных инвесторов организуется МК «СМОЛЕНЦЕВ и Партнёры» и ЗАО «Р.О.С.Т. Корпоративные проекты».

Выпуск облигаций производится в «клубном» варианте. Проект «Клубных облигаций» – программа долгового финансирования средних компаний. Это новое и весьма перспективное направление развития рынка инструментов с фиксированной доходностью, программа финансирования среднего бизнеса. Программа «Клубных облигаций» направлена на реализацию преимуществ синдицированного инвестиционного кредитования и выпуска долговых ценных бумаг, что позволяет создавать принципиально более высокий уровень удобства, доступности и защиты от рисков для инвесторов. Интересы инвесторов, приобретающих облигации, обеспечиваются следующими факторами:

1) наличие непосредственной связи между правом досрочного погашения (выкупа) облигаций и финансовым состоянием эмитента через механизм ковенант;

2) эмитент принимает на себя обязательства по предоставлению ежеквартального доступа к актуальной информации о деятельности и финансовом состоянии эмитента в форме стандартного отчета, доступ к информации является гарантированным;

3) наличие ликвидности по выпускаемым ценным бумагам в пределах площадки RTS Board, доля одного приобретателя при размещении составляет не более 20%;

4) более высокий уровень доходности относительно сопоставимых по кредитному качеству долговых бумаг;

5) размещение ценных бумаг по закрытой подписке, которое обеспечивает наиболее комфортное регулирование.

Основная продукция компании – производство семян зерновых и зернобобовых культур, продовольственное и фуражное зерно. Привлечённые средства компания планирует направить на финансирование инвестиционных проектов и оборотных средств, реструктуризацию кредитного портфеля, создание публичной кредитной истории.

Институт Коньюктуры Аграрного Рынка – ИКАР, 18.02.08

http://www.ikar.ru/companynews/8.html

Зерно Он-Лайн, 21.02.08   http://www.zol.ru/z-news/shownew_all.php?cat=compnews